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ChongQing ChaoYu WuZi Co., Ltd.
股票簡(jiǎn)稱:首鋼股份 股票代碼:000959 公告編號(hào):2012-010
北京首鋼股份有限公司四屆十次董事會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)?準(zhǔn)確?完整,沒(méi)有虛假記載?誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏?
北京首鋼股份有限公司(以下稱“本公司”或“公司”)第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議于2012年5月17日上午9:00在北京市石景山區(qū)首鋼月季園二樓會(huì)議室召開(kāi)?本次會(huì)議于2012年5月9日以書(shū)面送達(dá)的方式發(fā)出會(huì)議通知?會(huì)議由董事長(zhǎng)朱繼民主持,會(huì)議應(yīng)到董事10人,實(shí)到董事10人?
本公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議?本次會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》和本公司章程的規(guī)定,會(huì)議合法有效?經(jīng)與會(huì)董事逐項(xiàng)認(rèn)真審議,表決通過(guò)了如下決議:
一?逐項(xiàng)審議通過(guò)《關(guān)于公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》
根據(jù)國(guó)務(wù)院批復(fù)的《北京市城市總體規(guī)劃(2004-2020)》(國(guó)函[2005]2號(hào))及國(guó)家發(fā)改委《關(guān)于首鋼實(shí)施搬遷?結(jié)構(gòu)調(diào)整和環(huán)境治理方案的批復(fù)》(發(fā)改工業(yè)[2005]273號(hào))中“加快實(shí)施首鋼等地區(qū)的傳統(tǒng)工業(yè)搬遷及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整”,以及“2010年底首鋼北京石景山區(qū)冶煉?熱軋能力全部停產(chǎn)”的要求,經(jīng)公司四屆六次董事會(huì)和2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議程序,公司位于北京石景山區(qū)的鋼鐵主流程已于2010年年底停產(chǎn)?受停產(chǎn)影響,公司鋼鐵生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)(生產(chǎn)所需的原燃料采購(gòu)?產(chǎn)品銷售?綜合服務(wù)等)明顯減少?
為支持公司的發(fā)展,公司控股股東首鋼總公司承諾將經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定?具有發(fā)展前景的鋼鐵資產(chǎn)注入公司,保證公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力,同時(shí)公司停產(chǎn)所涉及的資產(chǎn)將由首鋼總公司通過(guò)置換方式置出公司?經(jīng)與首鋼總公司多次協(xié)商后,公司擬與首鋼總公司進(jìn)行重大資產(chǎn)置換及向首鋼總公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)(以下稱“本次重組”或“本次發(fā)行”),為此,公司于2011年11月12日召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于公司<重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案>的議案》?
鑒于公司第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議召開(kāi)之時(shí),置出資產(chǎn)與置入資產(chǎn)的審計(jì)?評(píng)估工作尚未完成,本次重組的具體方案無(wú)法最終確定?截至2012年5月17日,關(guān)于置出資產(chǎn)與置入資產(chǎn)的審計(jì)?評(píng)估報(bào)告已出具,為此,公司董事會(huì)在第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步審議公司本次重組的具體方案:
(一)資產(chǎn)置換
首鋼股份以下屬的煉鐵廠?焦化廠?第二煉鋼廠?高速線材廠?第一線材廠的全部資產(chǎn)和負(fù)債以及持有的北京首鋼嘉華建材有限公司?北京首鋼富路仕彩涂板有限公司的全部股權(quán),包括上述相關(guān)的土地租賃權(quán)價(jià)值(作為置出資產(chǎn))與首鋼總公司下屬河北省首鋼遷安鋼鐵有限責(zé)任公司的全部相關(guān)資產(chǎn)(煉鐵作業(yè)部?煉鋼作業(yè)部?熱軋作業(yè)部?冷軋作業(yè)部?鋼材加工作業(yè)部?動(dòng)力作業(yè)部?電力作業(yè)部?制氧作業(yè)部等全部資產(chǎn)和負(fù)債,以及首鋼遷鋼公司持有的參股公司遷安中化煤化工有限責(zé)任公司?遷安首鋼恒新冶金科技有限公司?遷安首嘉建材有限公司及遷安中石油昆侖燃?xì)庥邢薰镜娜抗蓹?quán),作為置入資產(chǎn))進(jìn)行置換?差額部分將由公司以4.29元/股為價(jià)格向首鋼總公司發(fā)行股份作為對(duì)價(jià)購(gòu)買(mǎi)?
1?交易對(duì)方及交易標(biāo)的
本次重組的交易對(duì)方為首鋼總公司?
置出資產(chǎn)范圍為首鋼股份下屬煉鐵廠?焦化廠?第二煉鋼廠?高速線材廠?第一線材廠的全部資產(chǎn)和負(fù)債以及首鋼股份持有的北京首鋼嘉華建材有限公司?北京首鋼富路仕彩涂板有限公司的全部股權(quán),包括上述相關(guān)的土地租賃權(quán)價(jià)值?
置入資產(chǎn)范圍為首鋼總公司下屬首鋼遷鋼公司的全部相關(guān)資產(chǎn)(煉鐵作業(yè)部?煉鋼作業(yè)部?熱軋作業(yè)部?冷軋作業(yè)部?鋼材加工作業(yè)部?動(dòng)力作業(yè)部?電力作業(yè)部?制氧作業(yè)部等全部資產(chǎn)和負(fù)債,以及首鋼遷鋼公司持有的遷安中化煤化工有限責(zé)任公司?遷安首鋼恒新冶金科技有限公司?遷安首嘉建材有限公司?遷安中石油昆侖燃?xì)庥邢薰镜娜抗蓹?quán))?
非關(guān)聯(lián)董事表決結(jié)果:同意4票;反對(duì)0票;棄權(quán)0票?
2?定價(jià)原則及交易原則
本次交易定價(jià)以經(jīng)北京市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于對(duì)北京首鋼股份有限公司資產(chǎn)置換及發(fā)行股份項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估予以核準(zhǔn)的批復(fù)》(京國(guó)資產(chǎn)權(quán)字[2012]64號(hào))和《關(guān)于對(duì)首鋼總公司擬資產(chǎn)置換及認(rèn)購(gòu)股份項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估予以核準(zhǔn)的批復(fù)》(京國(guó)資產(chǎn)權(quán)字[2012]65號(hào))核準(zhǔn)的,具有證券業(yè)務(wù)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的2011年9月30日為評(píng)估基準(zhǔn)日的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告結(jié)果作為定價(jià)依據(jù),根據(jù)《首鋼總公司關(guān)于履行北京首鋼股份有限公司置換相關(guān)承諾的補(bǔ)充承諾函》中‘注入資產(chǎn)自本次重組基準(zhǔn)日(2010年12月31日)至本次重組交割日產(chǎn)生的收益歸上市公司所有;置出資產(chǎn)自本次重組基準(zhǔn)日起與停產(chǎn)相關(guān)的資產(chǎn)清理?職工安置及相關(guān)費(fèi)用由我公司承擔(dān)’的約定,由首鋼總公司與首鋼股份協(xié)商確定?”
非關(guān)聯(lián)董事表決結(jié)果:同意4票;反對(duì)0票;棄權(quán)0票?
3?交易價(jià)格及置換差額的處理方式
首鋼總公司與首鋼股份經(jīng)協(xié)商,本次重組基準(zhǔn)日為2010年12月31日,在置出資產(chǎn)?置入資產(chǎn)2011年9月30日評(píng)估基準(zhǔn)日的凈資產(chǎn)評(píng)估值644,314.33萬(wàn)元?1,930,184.89萬(wàn)元的基礎(chǔ)上扣除置出資產(chǎn)?置入資產(chǎn)2011年1-9月經(jīng)審計(jì)的凈利潤(rùn)12,020.59萬(wàn)元?93,212.70萬(wàn)元,分別得到632,293.74萬(wàn)元?1,836,972.19萬(wàn)元作為本次重組置出資產(chǎn)及置入資產(chǎn)的作價(jià)結(jié)果,其中置出資產(chǎn)包含相關(guān)土地租賃權(quán)的評(píng)估值,即本次重組涉及的因提前解除《土地使用權(quán)租賃合同》首鋼總公司對(duì)首鋼股份的補(bǔ)償金額102,811.62萬(wàn)元?
置出資產(chǎn)與置入資產(chǎn)差額部分1,204,678.46萬(wàn)元將由首鋼股份以4.29元/股為價(jià)格向首鋼總公司發(fā)行2,808,108,288股股份作為對(duì)價(jià)?
非關(guān)聯(lián)董事表決結(jié)果:同意4票;反對(duì)0票;棄權(quán)0票?
4?期間損益
自重組基準(zhǔn)日至資產(chǎn)交割日,置出資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)所產(chǎn)生的盈利或虧損及任何原因造成的權(quán)益變動(dòng),均由首鋼總公司享有或承擔(dān);自重組基準(zhǔn)日至資產(chǎn)交割日,置入資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)所產(chǎn)生的盈利由首鋼股份股東共同享有,置入資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)所產(chǎn)生的虧損由首鋼總公司承擔(dān)?
非關(guān)聯(lián)董事表決結(jié)果:同意4票;反對(duì)0票;棄權(quán)0票?
5?職工安置方案
置出資產(chǎn)相關(guān)的職工安置,實(shí)行“骨干有崗位,職工有渠道,分流有政策,安置有秩序”的原則,尊重職工個(gè)人的選擇意愿,妥善安置新的崗位,保證鋼鐵生產(chǎn)基本骨干力量不流失;對(duì)因各種困難無(wú)法轉(zhuǎn)移外地工作因而自愿選擇退出企業(yè)的部分職工,在公司與首鋼總公司力所能及的范圍內(nèi),積極爭(zhēng)取政策支持,按照國(guó)家勞動(dòng)合同法等相關(guān)法律規(guī)定,制定相關(guān)配套政策給予經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償?首鋼總公司同意,自重組基準(zhǔn)日起與置出資產(chǎn)相關(guān)的職工安置及相關(guān)費(fèi)用由首鋼總公司承擔(dān)?
根據(jù)“人隨資產(chǎn)走”的原則,置入資產(chǎn)相關(guān)的全部員工(包括但不限于所有高級(jí)管理人員及普通員工等)的勞動(dòng)和社保關(guān)系均轉(zhuǎn)入公司或其分支機(jī)構(gòu)?公司與首鋼總公司應(yīng)于資產(chǎn)交割日就置入資產(chǎn)相關(guān)的全部員工勞動(dòng)合同關(guān)系變更情況簽署協(xié)議或確認(rèn)書(shū)?
非關(guān)聯(lián)董事表決結(jié)果:同意4票;反對(duì)0票;棄權(quán)0票?
(二)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)
置入資產(chǎn)與置出資產(chǎn)的差額部分將由首鋼股份以4.29元/股為價(jià)格向首鋼總公司發(fā)行2,808,108,288股股份作為對(duì)價(jià)購(gòu)買(mǎi)?
1?股票類型
本次發(fā)行的股票類型為人民幣普通股(A股)?
非關(guān)聯(lián)董事表決結(jié)果:同意4票;反對(duì)0票;棄權(quán)0票?
2?股票面值
本次發(fā)行的股票面值為人民幣1.00元/股?
非關(guān)聯(lián)董事表決結(jié)果:同意4票;反對(duì)0票;棄權(quán)0票?
3?定價(jià)依據(jù)
本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日為審議本次重組相關(guān)議案的首次董事會(huì)決議公告日?本次發(fā)行價(jià)格按定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司A股股票交易總額除以交易總量計(jì)算的均價(jià)為4.39元/股,扣除2010年度利潤(rùn)分配每股現(xiàn)金紅利0.10元(含稅)后,本次發(fā)行價(jià)格調(diào)整為4.29元/股?
本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間,公司如再有派息?送股?資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)?除息事項(xiàng),應(yīng)對(duì)該價(jià)格進(jìn)行除權(quán)?除息處理?最終發(fā)行價(jià)格尚須經(jīng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)?
非關(guān)聯(lián)董事表決結(jié)果:同意4票;反對(duì)0票;棄權(quán)0票?
4?發(fā)行數(shù)量
本次發(fā)行的股份數(shù)量為2,808,108,288股?
本次定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間,公司如再有派息?送股?資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)?除息事項(xiàng),發(fā)行數(shù)量也將根據(jù)發(fā)行價(jià)格的情況進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整?
非關(guān)聯(lián)董事表決結(jié)果:同意4票;反對(duì)0票;棄權(quán)0票?
5?發(fā)行對(duì)象
本次發(fā)行的對(duì)象為首鋼總公司?
非關(guān)聯(lián)董事表決結(jié)果:同意4票;反對(duì)0票;棄權(quán)0票?
6?發(fā)行方式
本次發(fā)行的方式為發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)?
非關(guān)聯(lián)董事表決結(jié)果:同意4票;反對(duì)0票;棄權(quán)0票?
7?鎖定期安排
首鋼總公司認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行股份,自本次發(fā)行的股票發(fā)行上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓?
非關(guān)聯(lián)董事表決結(jié)果:同意4票;反對(duì)0票;棄權(quán)0票?
8?認(rèn)購(gòu)方式
首鋼總公司按照置入資產(chǎn)與置出資產(chǎn)之間的差額資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股份?
非關(guān)聯(lián)董事表決結(jié)果:同意4票;反對(duì)0票;棄權(quán)0票?
9?擬上市地點(diǎn)
深圳證券交易所?
非關(guān)聯(lián)董事表決結(jié)果:同意4票;反對(duì)0票;棄權(quán)0票?
10?本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)決議的有效期
本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)決議的有效期為自議案提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起一年內(nèi)有效?
非關(guān)聯(lián)董事表決結(jié)果:同意4票;反對(duì)0票;棄權(quán)0票?
關(guān)聯(lián)董事朱繼民?王青海?徐凝?王毅?方建一?韓慶予以回避,由其他四名非關(guān)聯(lián)董事對(duì)本議案進(jìn)行表決?
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議?
二?審議通過(guò)《關(guān)于<北京首鋼股份有限公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)(草案)>及其摘要的議案》
董事會(huì)經(jīng)審議同意《北京首鋼股份有限公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)(草案)》及其摘要,并作為本次董事會(huì)決議的附件予以公告?
關(guān)聯(lián)董事朱繼民?王青海?徐凝?王毅?方建一?韓慶予以回避,由其他四名非關(guān)聯(lián)董事對(duì)本議案進(jìn)行表決?
非關(guān)聯(lián)董事表決結(jié)果:同意4票;反對(duì)0票;棄權(quán)0票?
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議?
三?審議通過(guò)《關(guān)于首鋼總公司與北京首鋼股份有限公司簽署附條件生效的<重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議>的議案》
董事會(huì)同意公司與首鋼總公司簽署附條件生效的《重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》?
此議案為關(guān)聯(lián)交易?關(guān)聯(lián)董事朱繼民?王青海?徐凝?王毅?方建一?韓慶予以回避,由其他四名非關(guān)聯(lián)董事對(duì)本議案進(jìn)行表決?
非關(guān)聯(lián)董事表決結(jié)果:同意4票;反對(duì)0票;棄權(quán)0票?
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議?
四?審議通過(guò)《關(guān)于終止?調(diào)整或新簽署部分持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案》
本次重組完成后,公司原有部分持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易協(xié)議已不再適用;此外,為了規(guī)范?減少本次重組完成后可能產(chǎn)生的關(guān)聯(lián)交易,確保不存在轉(zhuǎn)移本公司的資金?利潤(rùn)以及其他利用關(guān)聯(lián)交易損害本公司及非關(guān)聯(lián)股東的利益的情形,需要對(duì)原部分持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易協(xié)議內(nèi)容作出調(diào)整?
本次重組完成后,針對(duì)無(wú)法避免或有合理依據(jù)存在的關(guān)聯(lián)交易,公司擬與首鋼總公司新簽署相關(guān)關(guān)聯(lián)交易協(xié)議,確定關(guān)聯(lián)交易的內(nèi)容?原則?交易價(jià)格?費(fèi)用支付時(shí)間及結(jié)算方式等,保證關(guān)聯(lián)交易價(jià)格具有公允性?
此議案為關(guān)聯(lián)交易?關(guān)聯(lián)董事朱繼民?王青海?徐凝?王毅?方建一?韓慶予以回避,由其他四名非關(guān)聯(lián)董事對(duì)本議案進(jìn)行表決?
1?《關(guān)于終止或調(diào)整部分持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易合同的協(xié)議》
非關(guān)聯(lián)董事表決結(jié)果:同意4票;反對(duì)0票;棄權(quán)0票?
2?《首鋼總公司與北京首鋼股份有限公司關(guān)于相關(guān)主體間關(guān)聯(lián)交易的框架協(xié)議書(shū)》
非關(guān)聯(lián)董事表決結(jié)果:同意4票;反對(duì)0票;棄權(quán)0票?
3?《注冊(cè)商標(biāo)使用許可合同》;
非關(guān)聯(lián)董事表決結(jié)果:同意4票;反對(duì)0票;棄權(quán)0票?
4?《專利實(shí)施許可合同》;
非關(guān)聯(lián)董事表決結(jié)果:同意4票;反對(duì)0票;棄權(quán)0票?
5?《土地租賃合同》
非關(guān)聯(lián)董事表決結(jié)果:同意4票;反對(duì)0票;棄權(quán)0票?
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議?
五?審議通過(guò)《關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)告及盈利預(yù)測(cè)報(bào)告的議案》
董事會(huì)經(jīng)審議,同意公司本次重大資產(chǎn)重組相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)告及盈利預(yù)測(cè)報(bào)告?
此議案為關(guān)聯(lián)交易?關(guān)聯(lián)董事朱繼民?王青海?徐凝?王毅?方建一?韓慶予以回避,由其他四名非關(guān)聯(lián)董事對(duì)本議案進(jìn)行表決?
非關(guān)聯(lián)董事表決結(jié)果:同意4票;反對(duì)0票;棄權(quán)0票?
六?審議通過(guò)《關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性?評(píng)估假設(shè)前提的合理性?評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的意見(jiàn)的議案》
為本次重組提供專業(yè)服務(wù)的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)天健興業(yè)具有證券業(yè)務(wù)資格,土地評(píng)估機(jī)構(gòu)北京首佳房地產(chǎn)評(píng)估有限公司具有土地評(píng)估業(yè)務(wù)資格,與公司不存在影響其為公司提供服務(wù)的利益關(guān)系,具備為公司提供評(píng)估服務(wù)的獨(dú)立性,選聘程序符合法律及公司章程的規(guī)定,并為本次重組出具了相關(guān)評(píng)估報(bào)告,評(píng)估方法適當(dāng),評(píng)估假設(shè)前提和評(píng)估結(jié)論合理,評(píng)估方法與評(píng)估目的相關(guān),評(píng)估定價(jià)具備公允性,符合相關(guān)規(guī)定?
此議案為關(guān)聯(lián)交易?關(guān)聯(lián)董事朱繼民?王青海?徐凝?王毅?方建一?韓慶予以回避,由其他四名非關(guān)聯(lián)董事對(duì)本議案進(jìn)行表決?
非關(guān)聯(lián)董事表決結(jié)果:同意4票;反對(duì)0票;棄權(quán)0票?
七?審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)公司2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
公司擬定于2012年6月25日召開(kāi)2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)?
表決結(jié)果:同意10票;反對(duì)0票;棄權(quán)0票?
北京首鋼股份有限公司董事會(huì)
2012年5 月17 日
股票簡(jiǎn)稱:首鋼股份 股票代碼:000959 公告編號(hào):2012-011
北京首鋼股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2012年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)?準(zhǔn)確?完整,沒(méi)有虛假記載?誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏?
一?召開(kāi)會(huì)議的基本情況:
北京首鋼股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)四屆十次董事會(huì)決定于2012年6月25日召開(kāi)公司2012年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)?本次股東大會(huì)會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律?行政法規(guī)?部門(mén)規(guī)章?規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定?本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)?
1?現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間:2012年6月25日(周一)下午2:00
2?網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:(1)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2012年6月25日9:30—11:30,13:00—15:00;(2)通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2012年6月24日15:00至2012年6月25日15:00之間的任意時(shí)間?
公司將通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái),股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)?公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式,如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的,以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)?
3?出席對(duì)象:
(1)截至2012年6月15日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東?上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì),并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東?
(2)本公司董事?監(jiān)事和高級(jí)管理人員?
(3)本公司聘請(qǐng)的律師?
4?會(huì)議地點(diǎn):北京石景山首鋼陶樓國(guó)際會(huì)議廳(北京石景山路68號(hào))
二?會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)如下:
1?關(guān)于公司符合重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)條件的議案;
2?關(guān)于公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案;
該議案需逐項(xiàng)審議:
(一)資產(chǎn)置換:(1)交易對(duì)方及交易標(biāo)的;(2)定價(jià)原則及交易原則;(3)交易價(jià)格及置換差額的處理方式;(4)期間損益;(5)職工安置方案?
(二)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn):(1)股票類型;(2)股票面值;(3)定價(jià)依據(jù);(4)發(fā)行數(shù)量;(5)發(fā)行對(duì)方;(6)發(fā)行方式;(7)鎖定期安排;(8)認(rèn)購(gòu)方式;(9)擬上市地點(diǎn);(10)本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)決議的有效期?
3?關(guān)于《北京首鋼股份有限公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)(草案)》及其摘要的議案;
4?關(guān)于首鋼總公司與北京首鋼股份有限公司簽署附條件生效的《關(guān)于重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)之框架協(xié)議》?《重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》的議案;
5?關(guān)于重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)事項(xiàng)涉及重大關(guān)聯(lián)交易的議案;
6?關(guān)于終止?調(diào)整或新簽署部分持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案;
該議案包括以下關(guān)聯(lián)交易協(xié)議,需逐項(xiàng)審議:
(1)《關(guān)于終止或調(diào)整部分持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易合同的協(xié)議》;
(2)《首鋼總公司與北京首鋼股份有限公司關(guān)于相關(guān)主體間關(guān)聯(lián)交易的框架協(xié)議書(shū)》;
(3)《注冊(cè)商標(biāo)使用許可合同》;
(4)《專利實(shí)施許可合同》;
(5)《土地租賃合同》?
7?關(guān)于本次重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)前滾存利潤(rùn)分配的議案;
8?關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)非關(guān)聯(lián)股東批準(zhǔn)首鋼總公司免于發(fā)出要約收購(gòu)的議案;
9?關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司本次重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)相關(guān)事宜的議案?
本次股東大會(huì)的事項(xiàng)已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議?第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò),審議事項(xiàng)符合有關(guān)法律?法規(guī)及公司章程的規(guī)定?以上1至6項(xiàng)議案詳見(jiàn)公司當(dāng)日公告;7至9項(xiàng)議案見(jiàn)公司2011年11月19日在指定報(bào)刊及巨潮網(wǎng)站刊登的公告?
三?現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法
1?登記方式:
�、� 法人股東持法人證明書(shū)?股東帳戶卡?法定代表人身份證及持股憑證進(jìn)行登記?授權(quán)代理人還須持有法人授權(quán)委托書(shū)和代理人身份證進(jìn)行登記;
�、� 個(gè)人股東持本人身份證?股東帳戶卡及持股憑證進(jìn)行登記?授權(quán)代理人還須持有授權(quán)委托書(shū)和代理人身份證進(jìn)行登記;
�、� 異地股東可在登記期間用信函或傳真方式辦理登記手續(xù),但須寫(xiě)明股東姓名?股東帳號(hào)?聯(lián)系地址?聯(lián)系電話?郵編,并附上身份證及股東帳戶卡復(fù)印件?
2?登記時(shí)間:2012年6月19日?20日8:30-11:30,13:30-16:30?
3?登記地點(diǎn):北京首鋼股份有限公司證券部
四?參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
1?采用深交所交易系統(tǒng)投票的投票程序
(1)投票代碼:360959;
(2)投票簡(jiǎn)稱:首鋼投票
(3)投票時(shí)間:本次股東大會(huì)通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2012年6月25日9:30-11:30?13:00-15:00?
(4)在投票當(dāng)日,“首鋼投票”“昨日收盤(pán)價(jià)”顯示的數(shù)字為本次股東大會(huì)審議的議案總數(shù)?
(5)股東投票的具體程序?yàn)?
�、龠M(jìn)行投票時(shí)買(mǎi)賣(mài)方向應(yīng)選擇“買(mǎi)入”?
�、谠凇拔袃r(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)股東大會(huì)議案序號(hào)?100元代表總議案,1.00元代表議案1,2.00元代表議案2,依此類推?每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)?股東對(duì)“總議案”進(jìn)行投票,視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)?
對(duì)于逐項(xiàng)表決的議案,如議案2中有多個(gè)需表決的子議案,2.00元代表對(duì)議案2下全部子議案進(jìn)行表決,2.01元代表議案2中子議案①,2.02元代表議案2中子議案②,依此類推?
表1 股東大會(huì)議案對(duì)應(yīng)“委托價(jià)格”一覽表
議案序號(hào) 議案名稱 委托價(jià)格 總議案 所有議案 100
議案1 關(guān)于公司符合重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)條件的議案; 1.00
議案2 關(guān)于公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案 2.00
議案2(1) 交易對(duì)方及交易標(biāo)的 2.01
議案2(2) 定價(jià)原則及交易原則 2.02
議案2(3) 交易價(jià)格及置換差額的處理方式 2.03
議案2(4) 期間損益 2.04
議案2(5) 職工安置方案 2.05
議案2(6) 股票類型 2.06
議案2(7) 股票面值 2.07
議案2(8) 定價(jià)依據(jù) 2.08
議案2(9) 發(fā)行數(shù)量 2.09
議案2(10) 發(fā)行對(duì)象 2.10
議案2(11) 發(fā)行方式 2.11
議案2(12) 鎖定期安排 2.12
議案2(13) 認(rèn)購(gòu)方式 2.13
議案2(14) 擬上市地點(diǎn) 2.14
議案2(15) 本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)決議的有效期 2.15
議案3 關(guān)于《北京首鋼股份有限公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)(草案)》及其摘要的議案 3.00
議案4 關(guān)于首鋼總公司與北京首鋼股份有限公司簽署附條件生效的《關(guān)于重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)之框架協(xié)議》?《重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》的議案 4.00
議案5 關(guān)于重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)事項(xiàng)涉及重大關(guān)聯(lián)交易的議案 5.00
議案6 關(guān)于終止?調(diào)整或新簽署部分持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案 6.00
議案6(1) 關(guān)于終止或調(diào)整部分持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易合同的協(xié)議 6.01
議案6(2) 首鋼總公司與北京首鋼股份有限公司關(guān)于相關(guān)主體間關(guān)聯(lián)交易的框架協(xié)議書(shū) 6.02
議案6(3) 注冊(cè)商標(biāo)使用許可合同 6.03
議案6(4) 專利實(shí)施許可合同 6.04
議案6(5) 土地租賃合同 6.05
議案7 關(guān)于本次重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)前滾存利潤(rùn)分配的議案 7.00
議案8 關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)非關(guān)聯(lián)股東批準(zhǔn)首鋼總公司免于發(fā)出要約收購(gòu)的議案 8.00
議案9 關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司本次重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)相關(guān)事宜的議案 9.00
�、墼凇拔袛�(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)?1股代表同意,2股代表反對(duì),3股代表?xiàng)墮?quán)?
表2 表決意見(jiàn)對(duì)應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表
表決意見(jiàn)類型 委托數(shù)量 同意 1股 反對(duì) 2股 棄權(quán) 3股
④在股東大會(huì)審議多個(gè)議案的情況下,如股東對(duì)所有議案(包括議案的子議案)均表示相同意見(jiàn),則可以只對(duì)“總議案”進(jìn)行投票?
如股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對(duì)“總議案”和單項(xiàng)議案進(jìn)行了重復(fù)投票的,以第一次有效投票為準(zhǔn)?即如果股東先對(duì)相關(guān)議案投票表決,再對(duì)總議案投票表決,則以已投票表決的相關(guān)議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn),其它未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn);如果股東先對(duì)總議案投票表決,再對(duì)相關(guān)議案投票表決,則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)?
�、輰�(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次,不能撤單;
�、薏环仙鲜鲆�(guī)定的投票申報(bào)無(wú)效,視為未參與投票?
2?通過(guò)采用互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
(1)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2012年6月24日(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)前一日)下午3:00,結(jié)束時(shí)間為2012年6月25日(現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日)下午3:00?
(2)股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票,需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”?
(3)股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū),可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票?
3?網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項(xiàng)
(1)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果,如同一股東賬戶通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票,股東大會(huì)表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)?
(2)股東大會(huì)有多項(xiàng)議案,某一股東僅對(duì)其中一項(xiàng)或者幾項(xiàng)議案進(jìn)行投票的,在計(jì)票時(shí),視為該股東出席股東大會(huì),納入出席股東大會(huì)股東總數(shù)的計(jì)算;對(duì)于該股東未發(fā)表意見(jiàn)的其他議案,視為棄權(quán)?
五?其它事項(xiàng)
公司地址:北京市石景山路99號(hào)6號(hào)樓 郵政編碼:100041
電話:010-8829 3727 傳真:010-6887 3028
聯(lián)系人:范曉江 許凡
會(huì)議會(huì)期半天,出席會(huì)議股東的食宿及交通費(fèi)自理?
六?備查文件
提議召開(kāi)本次股東會(huì)的董事會(huì)決議?
北京首鋼股份有限公司董事會(huì)
2012年5 月17日
附:
授權(quán)委托書(shū)
茲全權(quán)委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席北京首鋼股份有限公司2012年6月25日召開(kāi)的2012年度第一次臨時(shí)股東大會(huì),并行使表決權(quán)?授權(quán)表決內(nèi)容如下:
表決議案 同意 反對(duì) 棄權(quán)
1?關(guān)于公司符合重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)條件的議案
2?關(guān)于公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案
(1)交易對(duì)方及交易標(biāo)的
(2)定價(jià)原則及交易原則
(3)交易價(jià)格及置換差額的處理方式
(4)期間損益
(5)職工安置方案
(6)股票類型
(7)股票面值
(8)定價(jià)依據(jù)
(9)發(fā)行數(shù)量
(10)發(fā)行對(duì)方
(11)發(fā)行方式
(12)鎖定期安排
(13)認(rèn)購(gòu)方式
(14)擬上市地點(diǎn)
(15)本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)決議的有效期
3?關(guān)于《北京首鋼股份有限公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)(草案)》及其摘要的議案
4?關(guān)于首鋼總公司與北京首鋼股份有限公司簽署附條件生效的《關(guān)于重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)之框架協(xié)議》?《重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》的議案
5?關(guān)于重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)事項(xiàng)涉及重大關(guān)聯(lián)交易的議案
6?關(guān)于終止?調(diào)整或新簽署部分持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案
(1)關(guān)于終止或調(diào)整部分持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易合同的協(xié)議;
(2)首鋼總公司與北京首鋼股份有限公司關(guān)于相關(guān)主體間關(guān)聯(lián)交易的框架協(xié)議書(shū)
(3)注冊(cè)商標(biāo)使用許可合同
(4)專利實(shí)施許可合同
(5)土地租賃合同
7?關(guān)于本次重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)前滾存利潤(rùn)分配的議案
8?關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)非關(guān)聯(lián)股東批準(zhǔn)首鋼總公司免于發(fā)出要約收購(gòu)的議案
9?關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司本次重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)相關(guān)事宜的議案
委托人姓名(簽字或蓋章):
委托人身份證號(hào)碼: 委托人持股數(shù):
委托人股東賬戶卡號(hào)碼: 委托時(shí)間:
受托人姓名: 受托人身份證號(hào)碼:
受托人簽字:
注:此授權(quán)委托書(shū)復(fù)印及自行打印有效?
北京首鋼股份有限公司
關(guān)于本次重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)
暨關(guān)聯(lián)交易事宜的獨(dú)立董事意見(jiàn)
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》?《上市公司治理準(zhǔn)則》?《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及公司章程的有關(guān)規(guī)定,作為北京首鋼股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)的獨(dú)立董事,我們已全面了解了公司第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議議案的全部?jī)?nèi)容:公司以下屬煉鐵廠?焦化廠?第二煉鋼廠?高速線材廠?第一線材廠的全部資產(chǎn)和負(fù)債以及公司持有的北京首鋼嘉華建材有限公司?北京首鋼富路仕彩涂板有限公司的全部股權(quán),包括上述相關(guān)的土地租賃權(quán)價(jià)值作為置出資產(chǎn),與首鋼總公司下屬河北省首鋼遷安鋼鐵有限責(zé)任公司(以下稱“首鋼遷鋼公司”)的全部相關(guān)資產(chǎn)(煉鐵作業(yè)部?煉鋼作業(yè)部?熱軋作業(yè)部?冷軋作業(yè)部?鋼材加工作業(yè)部?動(dòng)力作業(yè)部?電力作業(yè)部?制氧作業(yè)部等全部資產(chǎn)和負(fù)債,以及首鋼遷鋼公司持有的遷安中化煤化工有限責(zé)任公司?遷安首鋼恒新冶金科技有限公司?遷安首嘉建材有限公司?遷安中石油昆侖燃?xì)庥邢薰镜娜抗蓹?quán))進(jìn)行置換,差額部分將由首鋼股份以4.29元/股為價(jià)格向首鋼總公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)(以下稱“本次交易”或“本次重組”)?
本次交易雙方就本次交易簽署了《重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》,就本次交易涉及的交易對(duì)象?交易內(nèi)容?定價(jià)原則?交易價(jià)格等做出全面約定?由于首鋼總公司目前為公司的控股股東,本次交易構(gòu)成公司重大資產(chǎn)重組且本次交易中所涵蓋之本公司與首鋼總公司之間的交易事項(xiàng)構(gòu)成本公司與關(guān)聯(lián)方之間的重大關(guān)聯(lián)交易?現(xiàn)根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》的規(guī)定,就本次交易所涉及相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下:
一?關(guān)于本次重組方案
經(jīng)仔細(xì)研究公司為本次交易編制的《重組報(bào)告書(shū)》(草案)及與相關(guān)交易各方簽署的《重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》,我們認(rèn)為,《重組報(bào)告書(shū)》客觀地表述了首鋼股份重組前后的實(shí)際情況以及首鋼股份擬置出及置入資產(chǎn)的實(shí)際情況,本次重組是公開(kāi)?公平?合理的,符合首鋼股份和全體股東的利益,沒(méi)有損害首鋼股份和非關(guān)聯(lián)股東特別是中小股東的利益,因此同意本次重組行為?
二?董事會(huì)會(huì)議審議本次重組及重大關(guān)聯(lián)交易的程序
公司第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議的召開(kāi)程序?表決程序符合相關(guān)法律?法規(guī)及公司章程的規(guī)定,在審議涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)或關(guān)聯(lián)方利益的議案時(shí)關(guān)聯(lián)董事均按照規(guī)定回避表決,我們認(rèn)為董事會(huì)在審議與本次交易相關(guān)的各項(xiàng)議案時(shí)所履行的程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》?《中華人民共和國(guó)證券法》等法律法規(guī)和公司章程?關(guān)聯(lián)交易管理制度的相關(guān)規(guī)定,會(huì)議形成的決議合法有效?
三?關(guān)于本次交易的定價(jià)
本次交易定價(jià)以經(jīng)北京市國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于對(duì)北京首鋼股份有限公司資產(chǎn)置換及發(fā)行股份項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估予以核準(zhǔn)的批復(fù)》(京國(guó)資產(chǎn)權(quán)字[2012]64號(hào))和《關(guān)于對(duì)首鋼總公司擬資產(chǎn)置換及認(rèn)購(gòu)股份項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估予以核準(zhǔn)的批復(fù)》(京國(guó)資產(chǎn)權(quán)字[2012]65號(hào))核準(zhǔn)的,具有證券業(yè)務(wù)資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的2011年9月30日為評(píng)估基準(zhǔn)日的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告結(jié)果作為定價(jià)依據(jù),根據(jù)《首鋼總公司關(guān)于履行北京首鋼股份有限公司置換相關(guān)承諾的補(bǔ)充承諾函》中‘注入資產(chǎn)自本次重組基準(zhǔn)日(2010年12月31日)至本次重組交割日產(chǎn)生的收益歸上市公司所有;置出資產(chǎn)自本次重組基準(zhǔn)日起與停產(chǎn)相關(guān)的資產(chǎn)清理?職工安置及相關(guān)費(fèi)用由我公司承擔(dān)’的約定,首鋼總公司與首鋼股份經(jīng)協(xié)商,本次重組基準(zhǔn)日為2010年12月31日,在置出資產(chǎn)?置入資產(chǎn)2011年9月30日評(píng)估基準(zhǔn)日的凈資產(chǎn)評(píng)估值644,314.33萬(wàn)元?1,930,184.89萬(wàn)元的基礎(chǔ)上扣除置出資產(chǎn)?置入資產(chǎn)2011年1-9月經(jīng)審計(jì)的凈利潤(rùn)12,020.59萬(wàn)元?93,212.70萬(wàn)元,分別得到632,293.74萬(wàn)元?1,836,972.19萬(wàn)元作為本次重組置出資產(chǎn)及置入資產(chǎn)的作價(jià)結(jié)果,其中置出資產(chǎn)包含相關(guān)土地租賃權(quán)的評(píng)估值,即本次重組涉及的因提前解除《土地使用權(quán)租賃合同》首鋼總公司對(duì)首鋼股份的補(bǔ)償金額102,811.62萬(wàn)元?置出資產(chǎn)與置入資產(chǎn)差額部分1,204,678.46萬(wàn)元將由首鋼股份以4.29元/股為價(jià)格向首鋼總公司發(fā)行2,808,108,288股股份作為對(duì)價(jià)?
本次發(fā)行股份的價(jià)格依據(jù)相關(guān)規(guī)定為公司本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日的股票交易均價(jià), 扣除2010年度利潤(rùn)分配現(xiàn)金紅利0.10元/股(含稅)后的調(diào)整價(jià)格4.29元/股,本次發(fā)行的股份數(shù)為2,808,108,288股?
我們認(rèn)為,公司與首鋼總公司在經(jīng)國(guó)資主管部門(mén)核準(zhǔn)?具有證券業(yè)務(wù)資格的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)確認(rèn)的資產(chǎn)評(píng)估值為依據(jù)確定本次交易的價(jià)格,定價(jià)合理?公允?沒(méi)有損害公司及股東特別是非關(guān)聯(lián)股東利益?同時(shí),經(jīng)核查確認(rèn),公司已聘請(qǐng)的具有證券業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所和資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)與公司?交易對(duì)方和本次交易所涉及其他各方當(dāng)事人均無(wú)利益關(guān)系,其作為公司為本次交易聘請(qǐng)的專業(yè)評(píng)估機(jī)構(gòu)具備充分的獨(dú)立性?
同時(shí),我們審閱了公司與關(guān)聯(lián)方簽署的于本次重組完成后適用的相關(guān)持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易協(xié)議,我們認(rèn)為該等關(guān)聯(lián)交易協(xié)議以市場(chǎng)價(jià)格作為定價(jià)基礎(chǔ),體現(xiàn)了公允的原則,不會(huì)對(duì)上市公司的獨(dú)立性造成損害?
四?關(guān)于本次重組事項(xiàng)的說(shuō)明
依據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》的規(guī)定,本次交易構(gòu)成公司的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)?依據(jù)置入資產(chǎn)的相關(guān)資料及公司實(shí)際情況并經(jīng)仔細(xì)分析,我們認(rèn)為本次交易有利于提高公司資產(chǎn)質(zhì)量?改善公司財(cái)務(wù)狀況和提高持續(xù)盈利能力,符合公司及股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益?
1?本次重組置入資產(chǎn)涉及的發(fā)改部門(mén)項(xiàng)目核準(zhǔn)?環(huán)保部門(mén)環(huán)評(píng)審批等工作已完成,首鋼總公司根據(jù)國(guó)務(wù)院首鋼搬遷調(diào)整工作專門(mén)會(huì)議精神,保證本次重組涉及的行業(yè)準(zhǔn)入?用地?規(guī)劃?建設(shè)施工等其他有關(guān)報(bào)批事項(xiàng)不會(huì)成為本次重組事宜的障礙;并承諾如因該等報(bào)批手續(xù)問(wèn)題而可能引致的法律責(zé)任,將全部由首鋼總公司承擔(dān)?
2?本次重組尚待取得以下批準(zhǔn):(1)本次重組置出資產(chǎn)包含的首鋼富路仕的股權(quán)之轉(zhuǎn)讓獲得商務(wù)主管部門(mén)的批準(zhǔn);(2)公司股東大會(huì)在關(guān)聯(lián)股東回避表決的情況下以特別決議審議通過(guò)本次重組事宜及豁免首鋼總公司要約收購(gòu)義務(wù)事宜;(3)首鋼總公司吸收合并首鋼遷鋼公司及本次重大資產(chǎn)重組事宜經(jīng)北京市國(guó)資委批準(zhǔn);(4)本次重大資產(chǎn)重組獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)?本次交易存在無(wú)法獲得前述批準(zhǔn)中的一項(xiàng)或多項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)?
3?為滿足本次重組中首鋼總公司的置入資產(chǎn)為首鋼遷鋼公司目前所直接占有和使用的經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)而非首鋼遷鋼公司股權(quán)的需要,首鋼總公司通過(guò)合法方式將目前遷鋼公司的全部相關(guān)資產(chǎn)轉(zhuǎn)為首鋼總公司直接擁有,并有權(quán)作為置入資產(chǎn)進(jìn)行處置,首鋼總公司同時(shí)保證該等置入資產(chǎn)不存在抵押?質(zhì)押等限制或者禁止轉(zhuǎn)讓的情形;置入資產(chǎn)中正待辦理產(chǎn)權(quán)證書(shū)的相關(guān)資產(chǎn),首鋼總公司將根據(jù)本次重組的交易需要辦至指定法律主體名下?待上述程序履行完畢后,首鋼總公司本次置入資產(chǎn)在本次重組交易完成時(shí)過(guò)戶至本公司名下將不存在法律障礙?
4?本次重組完成后,首鋼遷鋼公司的資產(chǎn)?業(yè)務(wù)?人員等整體置入首鋼股份,在采購(gòu)與銷售?財(cái)務(wù)與人員管理?機(jī)構(gòu)設(shè)置等方面首鋼遷鋼公司將逐步納入首鋼股份的整體框架,因此本次重組完成后首鋼股份在資產(chǎn)?業(yè)務(wù)?財(cái)務(wù)?機(jī)構(gòu)和人員方面繼續(xù)與首鋼總公司保持獨(dú)立?
5?本次交易有利于首鋼股份進(jìn)一步提升鋼鐵資產(chǎn)規(guī)模和質(zhì)量,遵循了有利于提高上市公司資產(chǎn)質(zhì)量和完整性?改善上市公司財(cái)務(wù)狀況和增強(qiáng)持續(xù)盈利能力的原則以及有利于上市公司突出主業(yè)?增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力的原則?首鋼總公司已作出《關(guān)于規(guī)范與減少關(guān)聯(lián)交易的承諾》,隨著首鋼礦業(yè)公司注入首鋼股份等承諾事項(xiàng)的逐步實(shí)現(xiàn),首鋼股份與首鋼總公司關(guān)聯(lián)交易的金額與比例均會(huì)有較大幅度下降,因此,從整體及長(zhǎng)遠(yuǎn)看,本次重組遵循了有利于減少關(guān)聯(lián)交易的原則?本次重組完成后,本公司的鋼鐵業(yè)務(wù)規(guī)模較本次重組前將有較大提升,將仍與首鋼總公司在鋼鐵業(yè)務(wù)方面存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng),首鋼總公司已做出《首鋼總公司關(guān)于本次重組后同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的解決措施及避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾》,本次重組為徹底解決本公司與首鋼總公司及其下屬企業(yè)的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題跨出了實(shí)質(zhì)性的一步?因此,就總體和長(zhǎng)遠(yuǎn)而言,本次交易遵循了有利于上市公司減少關(guān)聯(lián)交易?避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)及增強(qiáng)獨(dú)立性的原則?
五?本次董事會(huì)通過(guò)的與公司本次重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事宜相關(guān)的決議
公司第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)了與本次交易相關(guān)的《關(guān)于公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》?《關(guān)于<北京首鋼股份有限公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)(草案)>及其摘要的議案》?《關(guān)于首鋼總公司與北京首鋼股份有限公司簽署附條件生效的<重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議>的議案》?《關(guān)于終止?調(diào)整或新簽署部分持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案》?《關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)告及盈利預(yù)測(cè)報(bào)告的議案》?《關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性?評(píng)估假設(shè)前提的合理性?評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的意見(jiàn)的議案》?《關(guān)于召開(kāi)公司2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》?其中涉及關(guān)聯(lián)交易或關(guān)聯(lián)方利益的議案關(guān)聯(lián)董事回避表決,需要分項(xiàng)表決的議案董事會(huì)審議時(shí)根據(jù)分項(xiàng)表決結(jié)果做出決議?上述議案中《關(guān)于公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》?《關(guān)于<北京首鋼股份有限公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)(草案)>及其摘要的議案》?《關(guān)于首鋼總公司與北京首鋼股份有限公司簽署附條件生效的<重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議>的議案》?《關(guān)于終止?調(diào)整或新簽署部分持續(xù)性關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案》在董事會(huì)審議通過(guò)后須提交公司股東大會(huì)在關(guān)聯(lián)股東回避表決的情形下以特別決議方式審議通過(guò)?
獨(dú)立董事:
干勇 高培勇 楊雄
單尚華
2012年5月17日
